برشلونةأكملت Audax عملية إعادة شراء واستهلاك سندات بقيمة 359.2 مليون يورو، “وهي عملية تجعل من الممكن تقليل فترات الاستحقاق المتوقعة لعامي 2027 و2028 بشكل كبير والتقدم في تحسين الهيكل المالي”، كما ذكرت الشركة في بيان يوم الأربعاء.
تعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية إدارة الديون المالية النشطة لشركة Audax و”تمثل خطوة جديدة في تحسين” هيكل رأس المال وجدول الاستحقاق المالي. من ناحية، قامت الشركة بإعادة شراء سندات ممتازة بقيمة 294.1 مليون يورو، تستحق في ديسمبر 2027 وبفائدة سنوية ثابتة قدرها 4.2%.
في المقابل، قامت بإعادة شراء سندات خضراء بقيمة 2.5 مليون يورو تستحق في يوليو 2028 وبكوبون 5.8%، بالإضافة إلى سندات خضراء أخرى بقيمة 62.6 مليون يورو تستحق في نوفمبر 2028 وبكوبون 5.85%.
تسمح هذه العملية للشركة بالحفاظ على نسبة صافي الدين المالي إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الضرائب والاستهلاك) أقل من 3.0x، بما يتماشى مع الالتزام الذي تم إبلاغه للسوق. تمت إدارة العملية بواسطة Banca March وGoldman Sachs Bank Europe SE ككيانات إدارية (مدير تاجرs)، بينما قام Banco Inversis بدور وكيل التسوية. وبالمثل، عملت شركة Issuer Solutions كوكيل معلومات وقدمت شركة J&A Garrigues المشورة القانونية للشركة.
Audax هي مجموعة طاقة يسيطر عليها خوسيه إلياس ومتكاملة رأسياً وتولد طاقة متجددة بنسبة 100% وتسويق حلول الكهرباء والغاز وكفاءة الطاقة. ومع وجودها في 9 دول وأكثر من 800 موظف، تقوم بتزويد الكهرباء والغاز لأكثر من 462000 عميل وتدير محفظة توليد طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية تزيد عن 1 جيجاوات من الطاقة. الشركة مدرجة في السوق المستمر الإسباني.
وأنهت الشركة السنة المالية 2025 بنتائج أقل قليلاً، سواء من حيث حجم الأعمال أو صافي الربح. وسجلت الطاقة الكاتالونية إيرادات بقيمة 1,884 مليون يورو، أي أقل بنسبة 5.2% عن العام السابق، مع أرباح صافية قدرها 43.5 مليون يورو، أي أقل بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
